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　　公募基金2026年一季报已披露完毕，重仓股排名随之出炉，重仓股格局也呈现新的变化。这其中，的榜首之争仍是核心看点。同时，主动基金与被动资金的差异化调仓，也在逐步揭开机构资金的配置逻辑。

　　在剔除ETF影响的主动基金榜单上，取代，重新成为主动基金头号重仓股。经过主动基金连续5个季度减持后，今年一季度被增持1179.35万股；同时，主动基金对科技及周期板块的偏好依然明显。一季度重仓宁德时代的基金公司已反超，在重仓产品数量上也进一步扩大了领先优势。

　　截至2026年4月27日 09:35，新能源ETF(516270)微跌0.27%。成分股方面，金风科技领涨5.06%，运达股份上涨4.28%，帝科股份上涨3.93%；锦浪科技领跌13.12%，德业股份下跌3.42%，龙源电力下跌3.18%。此外，含超23%的创业板50ETF（159949）开盘同样窄幅回调，成交额高居同指数榜首。

　　近年来，中国新能源汽车产业政策持续完善，推动行业向高质量发展迈进。工信部等六部门联合印发《废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》，建立全生命周期监控体系，通过数字身份证管理实现溯源，解决回收利用难题。国家能源局发布《关于促进集成融合发展的指导意见》，推动新能源从单兵作战向集成融合发展转变，强调就近就地利用和绿电直连建设，降低对大电网依赖。

　　国网能源研究院专家指出，新能源电量渗透率超过15%后系统成本大幅上涨，需通过市场化机制优化资源配置，碳资产价格可能突破每吨1000元提升新能源竞争力。国家发改委、能源局推动零碳园区建设，促进新能源就近消纳，同时加快建设主配微协同的新型电网平台，全面数字化、电网平台化、电源分散化成为新型电力系统特征。这些政策共同构建起新能源产业生态，从生产到回收全链条协同发展，为行业可持续发展提供制度保障。

　　换电生态构建加速新能源汽车产业升级：换电模式成为新能源汽车发展新路径，奇瑞汽车与等企业签署战略合作协议，共同推进换电生态建设。换电车型研发、迭代供应及绿色能源解决方案的协同，将有效解决新能源汽车续航焦虑和充电基础设施不足问题，提升用户体验，推动新能源汽车普及。

　　储能系统成为新能源消纳关键支撑：随着新能源渗透率提升，系统成本上涨压力增大，储能系统从可选配套跃升为刚性需求。储能作为平抑波动、提升消纳能力的即时工具，将助力新能源从单兵作战向集成融合发展转变，实现就近就地利用和绿电直连。

　　市场改革重塑新能源盈利模式：全国统一市场体系建设将打破省间壁垒，电力资源优化配置能力提升。电价形成机制从反映电能量价值向体现多元价值转变，将重塑发电、电网、用户各方盈利模式。新型电力系统建设推动主配微协同电网平台发展，全面数字化、电网平台化、电源分散化成为趋势，为新能源创造更广阔的发展空间。

　　产业链价格企稳回升优化行业结构：新能源汽车产业链经历价格下行后，供需结构持续优化。资本开支收缩、产能与供给优化，反内卷策略推动价格企稳回升。碳酸锂、磷酸铁等关键材料需求强劲、供给偏紧，价格进入上升阶段。产业链优质企业有望在价格回升中实现盈利改善，推动行业向高质量发展迈进。

　　与宁德时代等企业通过换电生态构建，将有效解决续航焦虑和充电基础设施不足问题，提升用户体验，推动新能源汽车普及。同时，储能系统成为新能源消纳关键支撑，随着渗透率提升，储能从可选配套跃升为刚性需求，助力新能源实现就近就地利用和绿电直连。电力市场改革通过打破省间壁垒、优化电价形成机制，重塑各方盈利模式，为新能源创造更广阔发展空间。产业链价格企稳回升，供需结构优化，优质企业有望在价格回升中实现盈利改善，推动行业向高质量发展迈进。

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